1982年，釜山。
　　靠收取走私者贿赂为生的海关税务官崔益贤面临失业危机，欲意在被炒之前大干一票。他特地联络上釜山最大黑道组织的年轻头目——“拳头老大”崔相裴，意图携手一统釜山黑道。凭借卓越的应变能力和与生俱来的亲和力，崔益贤得到崔相裴的信任与器重，配合亲密无间，势力愈发无法阻挡。

　　进入90年代，为了肃清黑道势力时任总统卢泰愚宣布的10.13宣言，提出“要与犯罪和暴力进行战争”的政策。在警方扫荡犯罪势力的过程中，“双崔”间渐生嫌隙背叛，为了生存下去，两人展开了激烈的对决……究竟谁能笑到最后？